

中國的白酒行業(yè)發(fā)展歷史悠久,而國人的飲酒習慣最早能夠追溯到八九千年之前。這也體現了白酒行業(yè)的綿延發(fā)展,不僅僅是資本的推動(dòng),還有中華文明的持久積淀。
自2018年起,白酒行業(yè)的發(fā)展規模就開(kāi)始不斷持續上升,從5,364億元提升至2022年的6,211億元,年度復合增長(cháng)比率為3.7%。預計到2027年,中國白酒行業(yè)發(fā)展的規模將達到8,236億元,未來(lái)五年的復合增長(cháng)比率將達5.8%。
競爭格局加大 突破難題眾多
白酒行業(yè)在經(jīng)歷了行業(yè)規模和產(chǎn)能的下降的階段之后,發(fā)展可以說(shuō)越來(lái)越趨向于頭部集中了,整個(gè)行業(yè)迎來(lái)了較為深層的競爭環(huán)節。
在生產(chǎn)上,很多白酒企業(yè)產(chǎn)量的逐步下降,發(fā)展的重心進(jìn)一步集中在具備優(yōu)勢的區域;而在銷(xiāo)售環(huán)節中,由于銷(xiāo)售額的增長(cháng)趨緩,很多白酒企業(yè)開(kāi)始逐步的轉化利潤主導,這些發(fā)展過(guò)程中的變化,讓一些企業(yè)獨占鰲頭,一些企業(yè)彎道超車(chē),而有的則跌落神壇。
數據出自2023年中國白酒行業(yè)研究報告
通過(guò)數智化創(chuàng )新以及盡可能準確的市場(chǎng)策略尋找到消費群體,使能企業(yè)更廣泛的可持續發(fā)展。
隨著(zhù)消費升級的帶動(dòng),白酒行業(yè)發(fā)展之下,市場(chǎng)規模最大的仍舊是“濃香型”白酒,但是在“茅臺”優(yōu)質(zhì)營(yíng)銷(xiāo)策略的火熱帶動(dòng)下,“醬香酒”逐步的嶄露頭角,并且其增速非常之快。
圖片來(lái)源省廣集團+百度營(yíng)銷(xiāo)
醬香型白酒的釀造工藝實(shí)際上相比其他香型來(lái)說(shuō)更為復雜,但消費者常常認準其天然的酒質(zhì)和綿柔的口感,致使其份額從2018年的15%快速提升至37%,逐步蠶食“濃香型”和其他香型的白酒市場(chǎng)份額。中國酒業(yè)專(zhuān)家提出,“中國酒業(yè)已經(jīng)進(jìn)入品牌化、品質(zhì)化、規?;钡母偁帟r(shí)代。
當這些白酒企業(yè)逐步進(jìn)入深層競爭階段,就不能僅僅依靠本土化的經(jīng)銷(xiāo)商(俗稱(chēng)大商)來(lái)承接企業(yè)的發(fā)展目標了,必須牢牢的掌握消費者需求,強化C端品牌化發(fā)展,推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展朝向高端化、年輕化、多元化前行。
在白酒行業(yè)的上市企業(yè)中,貴州茅臺和五糧液屬于白酒業(yè)務(wù)布局最為廣泛的,產(chǎn)品系列也十分豐富,營(yíng)業(yè)收入也穩占頭部;而地域寬度上有一定優(yōu)勢的企業(yè)主要為洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、古今貢酒等,這類(lèi)企業(yè)全國性發(fā)展態(tài)勢較為明顯;區域性較強的企業(yè)主要為安徽口子酒業(yè)、舍得酒業(yè)、迎駕貢酒、上海貴酒等。
這些地方區域性企業(yè)有較強的區域粘性,但就全國市場(chǎng)來(lái)說(shuō),處于龍頭地位的白酒企業(yè)依舊對市場(chǎng)掌握著(zhù)較多的控制,這對于地方區域性及中小企業(yè)的壓不小,且道的布局上相比全國性覆蓋的企業(yè)來(lái)說(shuō)仍有較大差距。
那白酒企業(yè)要如何在這樣的多元化競爭之下打造符合企業(yè)自身發(fā)展的競爭與發(fā)展策略呢?
馬太效應明顯 如何面對深度競爭格局
在當下的白酒行業(yè)競爭下,對于消費者來(lái)說(shuō),當然會(huì )迎來(lái)更多更好的服務(wù)以及產(chǎn)品質(zhì)量。而對于白酒企業(yè)來(lái)說(shuō),除了要面對眾多強勢的對手,還有后進(jìn)者和挑戰者的搏殺,不僅僅要選好產(chǎn)品的賽道,更要緊跟上渠道的發(fā)展步伐,這些都離不開(kāi)對消費者需求的掌握。
85~94年已經(jīng)成為了白酒行業(yè)的主力消費群體,其占比已經(jīng)達到了34%,并且這一代的消費需求會(huì )逐年的上漲。
并且,要想把握住年輕的白酒消費群體,各類(lèi)線(xiàn)上、線(xiàn)下的渠道偏好都要拉通,這一切都是基于數智化信息化的不斷發(fā)展,而線(xiàn)上渠道也在企業(yè)業(yè)務(wù)中占據了極為重要的角色。
數據資料來(lái)源:樣本來(lái)源草莓派數據調查與計算系統
數據資料來(lái)源:樣本來(lái)源草莓派數據調查與計算系統
在白酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展環(huán)節中,上游主要為原材料供應商,主要為農業(yè)種植企業(yè)和包裝生產(chǎn)企業(yè);中游則為白酒的生產(chǎn)環(huán)節;下游主要為銷(xiāo)售環(huán)節,通過(guò)銷(xiāo)售公司、經(jīng)銷(xiāo)商、終端渠道,終端渠道主要包含了線(xiàn)上(京東、淘寶、天貓、抖音、新零售、團購),以及線(xiàn)下終端消費(專(zhuān)賣(mài)店、商超、便利、煙酒店、團購、餐飲)。
目前銷(xiāo)售額占比最高的仍然為線(xiàn)下渠道,占比70%,線(xiàn)上渠道占比30%(并且線(xiàn)上主要為中低端的白酒品牌及品類(lèi),高端白酒仍然主攻線(xiàn)下渠道)。
由此可見(jiàn),中國白酒行業(yè)的自主化發(fā)展較為明顯,渠道的分布形式也日趨豐富。這里主要從三類(lèi)渠道分型來(lái)進(jìn)行優(yōu)勢說(shuō)明:
01
廠(chǎng)家控制型
a 小經(jīng)銷(xiāo)商模式:控制經(jīng)銷(xiāo)商規模在一定范圍內。優(yōu)勢是渠道更精細化,廠(chǎng)家控價(jià)能力好,可防止壓貨行為,代表企業(yè)為貴州茅臺;
b 扁平化經(jīng)銷(xiāo)模式:由企業(yè)直接和終端銷(xiāo)售渠道相合作。優(yōu)勢是渠道更扁平化,銷(xiāo)售流通率高,盈利收入高,代表企業(yè)為上海貴酒;
c “1+1”模式:廠(chǎng)家利用委派代表形式,幫助經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。優(yōu)勢是經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險降低,提升經(jīng)銷(xiāo)商對品牌忠誠度,代表企業(yè)為洋河股份、古井貢酒。
02
經(jīng)銷(xiāo)商控制
a 大商制模式:由區域內大規模經(jīng)銷(xiāo)商代理該區域所有產(chǎn)品銷(xiāo)售。優(yōu)勢是實(shí)力強勁的大經(jīng)銷(xiāo)商可以實(shí)現低成本快速擴張,代表企業(yè)為五糧液;
b 區域代表模式:以一省或多省為區域單位,在該范圍內制定大商。優(yōu)勢是實(shí)力強勁的大經(jīng)銷(xiāo)商可以實(shí)現低成本快速擴張,代表企業(yè)為口子酒業(yè);
c 新總代理模式:廠(chǎng)家負責前端銷(xiāo)售,經(jīng)銷(xiāo)商負責售后。優(yōu)勢是實(shí)力強勁的大經(jīng)銷(xiāo)商可以實(shí)現低成本快速擴張,代表企業(yè)為水井坊;
d買(mǎi)斷模式:經(jīng)銷(xiāo)商直接買(mǎi)斷企業(yè)銷(xiāo)售權,自主把握銷(xiāo)售節奏。優(yōu)勢是節約渠道拓展的成本,銷(xiāo)售端風(fēng)險轉移給經(jīng)銷(xiāo)商,代表企業(yè)為伊力特。
03
廠(chǎng)商和經(jīng)銷(xiāo)商共同控制
a 柒泉模式:多市場(chǎng)進(jìn)行劃分,在區域內建立柒泉公司,廠(chǎng)家折扣供貨,經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售。優(yōu)勢是股權捆綁,有效激發(fā)經(jīng)銷(xiāo)商積極性,代表企業(yè)為瀘州老窖;
b 品牌專(zhuān)營(yíng)模式:以品牌劃分,成立專(zhuān)營(yíng)公司,下設區域子公司。優(yōu)勢是有利于大單品策略的企業(yè),經(jīng)銷(xiāo)環(huán)節較少,對終端控制強,代表企業(yè)為瀘州老窖;
c OEM代工模式:生產(chǎn)銷(xiāo)售環(huán)節相獨立,廠(chǎng)家提供0EM服務(wù)。優(yōu)勢是廠(chǎng)家通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商提升品牌知名度,且增加產(chǎn)能輸出途徑,代表企業(yè)為五糧液。
不同的渠道模式,對銷(xiāo)售業(yè)務(wù)發(fā)展等都會(huì )產(chǎn)生較大的影響,需要根據行業(yè)發(fā)展競爭變化來(lái)進(jìn)行調整,以更好的應對。
我們選擇其中一項“區域代表模式”來(lái)分析,作為安徽名酒的口子酒業(yè),一直以來(lái)都是采用“大商制”,也就是說(shuō),由大型經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)代理指定區域內產(chǎn)品的一切營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。2023年口子酒業(yè)的年報中就指出,他們將全國劃分為若干區域,定下標準選擇有一定實(shí)力的大商,代理該地區的公司產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù),并組織開(kāi)展該地區的營(yíng)銷(xiāo)工作。
但實(shí)際上,大商制在企業(yè)發(fā)展前期比較適用,尤其是能夠幫助企業(yè)以最低的費用來(lái)實(shí)現區域的快速擴張,但是到了后期,企業(yè)對渠道掌控日趨乏力,在新品投放、渠道管理、消費者需求掌控上更顯得力不從心。
于是,在諸多銷(xiāo)售目標不及預期,發(fā)展受限的白酒企業(yè)在復雜的競爭之下,為了擴張業(yè)務(wù)版圖、提升企業(yè)營(yíng)收,開(kāi)始尋求新的突破與變革。
紛紛開(kāi)始以消費者為中心,布局數智化平臺來(lái)謀求全產(chǎn)業(yè)鏈的營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)升級轉型,只為加快數智化進(jìn)程,快速搭建與消費者之間的橋梁,同時(shí)向著(zhù)企業(yè)系統化、專(zhuān)業(yè)化、標準化和個(gè)性化方向推動(dòng),這是白酒企業(yè)升級發(fā)展的必須之路。
“市場(chǎng)競爭風(fēng)險白酒市場(chǎng)為充分競爭市場(chǎng),公司所處淮河流域周邊及主要市場(chǎng)安徽省內的白酒生產(chǎn)企業(yè)眾多,其中不乏知名企業(yè),并且近年來(lái)貴州、四川、山西等其他地域的白酒廠(chǎng)家不斷發(fā)展,公司所面臨的市場(chǎng)競爭日趨激烈?!?/strong>
——口子酒業(yè)針對競爭風(fēng)險的看法
降本提效、推進(jìn)渠道擴張
口子酒業(yè)的戰略發(fā)展更有新目標
安徽口子酒業(yè)股份有限公司,是位于隋唐大運河文化帶和黃淮河名酒帶的國家釀酒重點(diǎn)骨干企業(yè)。2015年6月29日,在上交所成功掛牌,成為全國第17家、安徽第4家白酒上市企業(yè)??谧咏咽羌嫦惆拙频耐苿?dòng)者、兼香標準的制定者和兼香技藝的傳承者。2002年,被評為中國首個(gè)獲得“國家原產(chǎn)地域保護產(chǎn)品”的兼香型白酒品牌。
2005年,被認定為“中國馳名商標”。2006年,被認定為首批“中華老字號”品牌,并率先通過(guò)“純糧固態(tài)發(fā)酵白酒標志”認證。多年來(lái),心無(wú)旁騖聚焦主業(yè),精益求精提升品質(zhì),務(wù)實(shí)進(jìn)取完善產(chǎn)能,已成為中國兼香型高端白酒的典型代表。
根據以上內容所涉及到的數據可以了解到,中國目前第一、第二梯隊的白酒企業(yè)多為全國性的,且布局高端價(jià)格帶,瞄準高端、次高端市場(chǎng);第三梯隊的多為區域性、地方性企業(yè),渠道能力拓展上有局限性,雖然客群粘性強,但是區域之外的獲客成本仍然很高。
作為安徽區域性白酒頭部品牌的口子酒業(yè),要在這樣的競爭局面中達成企業(yè)的百億突破目標,必然要緊跟高端化、年輕化、品牌化、多樣化的發(fā)展趨勢。這就要求企業(yè)能夠更好的掌握市場(chǎng)機遇、找準渠道機遇、探索新品機遇!了解消費場(chǎng)景、提升渠道運營(yíng)及新品推廣的能力。
構建完善的數智化營(yíng)銷(xiāo)體系,聚合并強化“供應力、成本力、渠道力、管控力”,以數智化和數據服務(wù)驅動(dòng)企業(yè)核心競爭力升級,樹(shù)立酒業(yè)行業(yè)數智化標桿項目。
——口子酒業(yè)的企業(yè)戰略發(fā)展目標
在“兩化融合”“智能制造2025”等國家政策指導下,口子酒業(yè)最近幾年在數字化、智能化方向做了大刀闊斧的改進(jìn),公司數智化轉型突飛猛進(jìn),取得了長(cháng)足的進(jìn)步。而面對巨大的競爭,酒企營(yíng)銷(xiāo)數字化轉型成為一股推動(dòng)經(jīng)濟高質(zhì)量恢復增長(cháng)的關(guān)鍵,在新基建不斷升溫的當下,營(yíng)銷(xiāo)數智化更是成為一股不可逆的浪潮。
口子酒業(yè)要解決企業(yè)目前營(yíng)銷(xiāo)渠道模式單一的情況,就需積極拓展終端渠道銷(xiāo)售。并且還要精準抵達消費者,只有這樣才能提升客戶(hù)忠誠度,進(jìn)而推動(dòng)產(chǎn)品銷(xiāo)售量,打造全面的營(yíng)銷(xiāo)費用管控,實(shí)現企業(yè)全面的降本提效。
直指目標:打造口子酒業(yè)1+4+1營(yíng)銷(xiāo)生態(tài)
口子酒業(yè)為了更好的聚合并強化“渠道力、管控力”,以數智化盤(pán)活企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)資產(chǎn),以數據服務(wù)驅動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)創(chuàng )新,提升企業(yè)核心競爭能力,通過(guò)用友BIP數智營(yíng)銷(xiāo)來(lái)全面支撐渠道的數智化升級。
面向經(jīng)銷(xiāo)商,提供從合同、訂單、費用兌付等全流程業(yè)務(wù),從傳統的管控經(jīng)銷(xiāo)商向服務(wù)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)階,面向終端逐漸滲透服務(wù),從傳統的間接管控終端,到觸點(diǎn)延伸,與終端建立信息、交易、費用投放等線(xiàn)上化互動(dòng)門(mén)戶(hù),逐步實(shí)現數字化終端,進(jìn)而形成口子、經(jīng)銷(xiāo)商與終端一體化的創(chuàng )新的全渠道營(yíng)銷(xiāo)平臺。
面向業(yè)務(wù)團隊,提供一站式數字化工作平臺,為業(yè)務(wù)員提供數據支撐與業(yè)務(wù)指導,解放業(yè)務(wù)員,幫忙不添亂??谧泳茦I(yè)還將通過(guò)用友新一代CRM進(jìn)行一系列的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)費用管理,規范活動(dòng)流程,管控活動(dòng)預算,透視活動(dòng)過(guò)程,分析活動(dòng)效果和費效比。
場(chǎng)景展示:一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)資源整合平臺
基于統一規劃整合營(yíng)銷(xiāo)資源平臺,構建營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)閉環(huán),滿(mǎn)足多角色、多產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的需要,實(shí)現全渠道運營(yíng)一體化?;诓煌脩?hù)不同場(chǎng)景進(jìn)行核心功能劃分。
營(yíng)銷(xiāo)中臺操作界面
場(chǎng)景展示:服務(wù)四個(gè)重點(diǎn)端
01
經(jīng)銷(xiāo)商端
經(jīng)銷(xiāo)商是提升渠道銷(xiāo)量的關(guān)鍵入口,承擔著(zhù)重要的樞紐功能,通過(guò)提升整個(gè)鏈路上下游業(yè)務(wù)往來(lái)的精準度,可以更好的滿(mǎn)足商品/服務(wù)的需求流通。實(shí)現經(jīng)銷(xiāo)商供貨門(mén)戶(hù)下單、營(yíng)銷(xiāo)中臺代客下單、訂單業(yè)務(wù)審批、NC訂單財務(wù)審核發(fā)貨。
經(jīng)銷(xiāo)商訂貨門(mén)戶(hù)下單
02
終端
b端在線(xiàn)運營(yíng),實(shí)現訂單、費用、業(yè)務(wù)閉環(huán)。連接終端,通過(guò)各類(lèi)活動(dòng)開(kāi)展及費用直投終端,拉動(dòng)終端銷(xiāo)量及忠誠度,實(shí)現終端掌控。
訂單、費用、業(yè)務(wù)閉環(huán)
03
業(yè)務(wù)員端
技術(shù)賦能,打破傳統線(xiàn)下渠道“人海戰術(shù)”的弊端,提升人效。
拜訪(fǎng)記錄、拜訪(fǎng)軌跡、移動(dòng)端工作臺
04
費效端
營(yíng)銷(xiāo)費用管控,透明化、精細化、智能化的TPM功能,實(shí)現營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)與費用閉環(huán)。
營(yíng)銷(xiāo)方案制定
場(chǎng)景展示:一個(gè)數據創(chuàng )新能力
數據驅動(dòng)決策,通過(guò)建立口子酒業(yè)銷(xiāo)售駕駛艙,企業(yè)可以通過(guò)大數據進(jìn)行整體的業(yè)務(wù)復盤(pán),隨時(shí)查看企業(yè)的渠道及數據變化,便于更好的制定銷(xiāo)售策略及營(yíng)銷(xiāo)策略。
用友BIP營(yíng)銷(xiāo)云助力口子酒業(yè)
營(yíng)銷(xiāo)數智化發(fā)展價(jià)值呈現
01
全渠道運營(yíng)一體化
打通訂單物流、融合活動(dòng)合同、移動(dòng)終端應用、智能靈活操作、小b端運營(yíng);
02
營(yíng)銷(xiāo)管理區域化
區域精細劃分、區域目標達成、區域業(yè)務(wù)人員、區域渠道客戶(hù)、區域活動(dòng)開(kāi)展;
03
活動(dòng)管理透明化
活動(dòng)政策透明、活動(dòng)開(kāi)展透明、費用落地透明、報銷(xiāo)過(guò)程透明;
04
業(yè)務(wù)協(xié)同一體化
交易業(yè)務(wù)協(xié)同、政策信息協(xié)同、活動(dòng)執行協(xié)同;
05
營(yíng)銷(xiāo)決策數據化
區域銷(xiāo)售數據、終端分布數據、拜訪(fǎng)行為數據、活動(dòng)開(kāi)展數據、業(yè)務(wù)排名數據、目標達成預警。
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